大超预期同源康医药艾多替尼BD花落齐鲁大deal大p

公司今日公告：授予齐鲁制药中国大陆TY9591（艾多替尼，新一代EGFR-TKI）生产、开发及商业化工作，将收取【7亿元】股份认购款及现金首付款，适应症拓展等监管里程碑20.6亿元； 其中：4亿元将用于股份认购，用途将TY0540（潜在BIC CDK2/4）在多适应症上的临床开发； 【唯一单药头对头统计学显著击败奥希替尼】2026ASCO报LBA：主要终点iPFS=NR vs17.5m（HR=0.46，显著），次要终点全身PFS=NR vs 17.2m（HR=0.64，显著），安全性可控； 【艾多替尼有望在经典突变大人群再次实现单药击败】一线EGFR L858R患者，单药头对头奥希替尼3期临床541例26H1已完成入组，有望2027读出； 【大pharma齐鲁商业化加持】齐鲁强于肿瘤领域推广，贝伐珠单抗后急需大单品接续，艾多替尼产品力+商业化加成峰值有望达40~50亿元； 【TY0540是后续最大看点】克服CDK4/6耐药，乳腺癌、卵巢癌多适应症开发潜力，全球权益BD可预期！ 报告、近期交流联系【国海医药】王焕宇/曹泽运#文字观点