粮食与饲料动态

所需报告：强制公开分发 Report Number:KZ2026-0008 报告名称：粮食与饲料动态 国家：哈萨克斯坦 - 共和国报告类别：粮食与饲料帖子：阿斯塔纳 由：阿斯塔纳FAS工作人员编制 批准人：里什安·乔杜里 报告要点： 哈萨克斯坦2026年的春季种植季节的特点是政府协调有效、投资到位，种植结构多元化且倾向于高利润作物，农机及投入品的调配及时，实现了全国范围内的成功覆盖，最终播种总面积与农业历相吻合创下纪录。然而，5月至6月降水减少和气温偏高引发担忧，预计将导致产量下降。 本报告包含美国农业部工作人员对商品和贸易问题的评估，但不一定代表美国政府的官方政策声明。 五月至六月间，数个地区的高温天气和降水减少引发了担忧，预计将导致产量下降。因此，世界粮食计划署（WFP）预计，2026/27市场年度小麦产量为1500万吨（MMT），较前一个市场年度下降了近20%。世界粮食计划署预计2026/27市场年度收获面积为1210万公顷，与哈萨克斯坦农业部的预测相符。 哈萨克斯坦2026年春季播种活动于5月至6月期间展开，在正常天气条件下顺利进行，使大多数农民能够按计划完成播种。主要春季小麦产区（如北哈萨克斯坦州、阿克莫拉州和科斯塔奈州）于4月中旬开始播种，降水总体接近正常，尽管北部和中部部分地区开始出现轻微降水不足。总体而言，干燥、温暖的趋势有利于拖拉机的快速、不间断作业，使农民得以在不出现重大中断的情况下播种数百万公顷土地。截至5月底，农业部（MinAg）报告称，播种工作已完成约80%，实际播种面积近1700万公顷，占计划总播种面积2380万公顷的近70%。 截至2026年，阿克莫拉州和北哈萨克斯坦的累积降水量仍远低于2024年和2025年的观测水平。当前的降雨短缺表明，在春小麦的关键早期生长阶段，水分压力正在增加，除非7月份能及时降雨，否则对产量潜力令人担忧。相比之下，科斯塔奈州的累积降水量到目前为止（2026年）显著高于2024年和2025年同期。丰富的早季降雨改善了土壤湿度状况，并支持了该地区春小麦的有利发展。请参见图1了解更多详情。 美国农业部农业与灾害评估全球系统 据当地新闻报道，播种工作于2026年6月8日完成。粮食作物种植面积达1460万公顷，其中小麦种植面积减少至1210万公顷，较上年减少12.5万公顷。油料作物播种面积为420万公顷，饲料作物为120万公顷，而甜菜种植面积为2.2万公顷。 哈萨克斯坦北部，总播种面积为430万公顷。为优化作物结构，粮食种植面积调整至290万公顷，其中小麦占190万公顷。重点发展高附加值作物：油籽种植面积连续两年达到100万公顷。饲料作物面积为40.5万公顷。 在阿克莫拉地区，播种面积总计560万公顷。根据政府的多元化措施，粮食和豆类的种植面积减少了18.46万公顷，降至450万公顷。这使得更有利润的作物得以扩大种植，例如油料作物面积增加了22万公顷，达到71.5万公顷；饲料作物面积增加了3.41万公顷，达到37.07万公顷。 科斯塔奈州本季春播计划面积共计520万公顷。为通过减少小麦种植比例来优化作物结构，油料作物种植面积增至88.7万公顷，豆类谷物种植面积增至21.23万公顷，马铃薯种植面积增至7.5万公顷，一年生牧草种植面积增至10.7万公顷。播种行动使用了51.42万吨认证种子（F1–F3级，本地生产，从俄罗斯和欧洲进口），并为73.33万吨补贴柴油燃料划拨资金，每升价格不超过281坚戈（0.58美元）。 消费 哈萨克斯坦的粮食加工和磨粉行业正随着新的深加工投资项目的落地而稳步扩张。政府计划于2028年前投入26亿美元发展淀粉、糖浆、氨基酸和维生素生产的项目，将新增约480万吨小麦和玉米加工能力，标志着该国正从初级粮食出口战略性地转向高附加值工业用途。与此同时，数十个新的食品和饲料加工项目正在实施，支持磨粉行业的更高利用率。燃料乙醇使用的小麦量仍然微乎其微，且没有证据表明谷物正在大规模生产乙醇。总体而言，哈萨克斯坦的粮食消费动态反映了工业利用率的上升和家庭需求的稳定，这得益于政府采购、干预性收购和定向补贴的支持，这些措施旨在维护市场稳定并鼓励该行业向高附加值加工转型。 哈萨克斯坦的小麦仍然是主要的粮食作物，人均年面包消费量约为60公斤，2025年人均月消费小麦面包为2.4公斤。这使得哈萨克斯坦在全球范围内处于中等水平，其面包消费量高于许多西方或亚洲国家，但显著低于东欧和中东地区的领先国家。 饲料和剩余消费将占预测的饲料小麦粉（HS 230990）产量的大部分，其中小麦占总体小麦消费量的80%，大麦占20%。对于2025/2026市场年（9月至4月）的饲料和剩余消费预测为420万吨，这是历史最高记录，原因是饲料小麦粉（HS 230990）产量翻倍，出口量为240万吨。请参见下表1了解更多详情。2026/2027市场年饲料小麦消费量下降至250万吨，这可以用较小的产量预测来解释。 与此同时，占小麦总消费量大部分的食品、种子和工业（FSI）消费预计将保持稳定。2025/2026市场年度的FSI消费量预测为510万吨，与上一年持平。这包括250万吨面粉生产，相当于342万吨小麦谷物当量（WGE），以及其他副产品和小麦种子。 科斯塔奈州在粮食加工领域保持其领先地位，市场份额达30%。该地区有35家磨坊设施在运营，总年产能高达200万吨。在2024年至2025年间，已投产四个粮食加工行业的投资项目，总价值为93亿坚戈（1970万美元）。 小麦主要用于制作面包、糕点和其他以面粉为基础的食物。根据哈萨克斯坦国家统计局的数据，2025/26财年（9月至4月）前八个月，面粉产量达到250万吨。如图1所示，由于丰收小麦供应增加，2024/25财年和2025/2026财年的小麦面粉产量同比呈上升趋势。 哈萨克斯坦国家统计局 贸易 根据进口限制和产量下降，Post将2026/27年度的出口预测下调至900万吨。预计出口量较上一年度下降20%，与产量下降20%相符。详情请参见表格4。 2026年6月30日，哈萨克斯坦政府对从第三国（包括其他欧亚经济联盟成员国）进口小麦（HS编码1001）实施为期六个月的禁令，但有限度地允许例外。以下情况可获准例外：通过铁路运输、专门用于获得许可的养禽场、碾米企业、获得许可的粮仓以及食品合同公司（一家国有粮食采购机构）进口的小麦。根据这些例外情况进口的小麦不得在国内或出口市场上转售。该禁令不适用于通过铁路过境哈萨克斯坦的小麦。它也不限制通过哈萨克斯坦在欧亚经济联盟成员国之间运输的小麦。 当地磨坊主和谷物贸易商以库存持续增加为由，为该禁令辩护。据哈萨克斯坦谷物联盟称，该国预计到2026年丰收季开始时将储备200万吨小麦。据政府机构称，大量饲料级谷物正以食品级谷物的名义被进口，从而违反了自2026年3月下旬实施的兽医限制。作为参考，今年3月下旬，为应对俄罗斯（KZ2026-0005）的动物疫情爆发，哈萨克斯坦农业部临时禁止了俄罗斯肉类和饲料谷物的进口。该部随后澄清，3级及以上等级的加工小麦不受禁令限制。 对小麦进口的限制预计将使国内面粉厂的小麦供应趋紧，提高未列入豁免名单的企业采购成本。该政策还可能改变哈萨克斯坦—俄罗斯边境的贸易格局，哈萨克斯坦需求减少可能压低小麦价格，使俄罗斯面粉在区域市场更具竞争力。行业代表已警告称，如果没有相应的面粉进口措施，价格较低的俄罗斯面粉可能进入哈萨克斯坦并挤压国内加工商，可能侵蚀市场份额并降低磨粉利润。政府为获得许可的磨坊提供的进口豁免提供了一些缓解，但整个面粉行业在未来几个月可能面临价格波动加剧和竞争压力加大。 2026年1月1日生效的税制改革导致增值税（VAT）退税仅剩五分之一，从而压缩了小麦出口商的利润空间。经过多次磋商，2026年6月19日，政府正式废除了对农业出口商增值税（VAT）退税设限的计划。所有农业出口商品，包括小麦，均恢复全额增值税（VAT）退税。官方取消80%的限额消除了税收处理方面的不确定性，为出口商提供了一个稳定、可预测的营商环境。 自营销年度开始以来，哈萨克斯坦已从俄罗斯进口了约100万吨小麦，主要用于生产饲料面粉。随着卢布对坚戈持续贬值，来自俄罗斯联邦的小麦进口将更具价格竞争力。详情请参见表2。 2026年4月至5月，小麦价格持续上涨，但存在一定波动性。在EXW（2020年国际贸易术语解释通则工厂交货）条件下，卖方在其粮仓将谷物提供给买方，买方承担从装货到最终交付的所有成本和风险，包括运输和出口手续。食品级小麦在EXW条件下的价格从4月初的约195-199美元/吨上涨至5月中旬的峰值217美元/吨，随后在月底小幅回落至212美元/吨。 根据DAP（2020年国际贸易术语解释通则）条款，卖方负责将小麦运至边境约定的目的地，并承担所有运输和出口费用。买方仅负责进口关税和卸货。运至乌兹别克斯坦边境铁路车站的小麦价格显示出更稳定的上涨趋势，从4月初的约255-260美元/吨上涨至5月底的270美元/吨。总体而言，该时期DAP SaryAgash小麦价格强劲增长，而EXW小麦价格则呈现温和但积极的涨幅。请参见图2了解更多详情。SaryAgash边境铁路车站位于图尔克斯坦地区，靠近乌兹别克斯坦边境，是该地区重要的货运和客运枢纽。 据谷物贸易商称，由于出口装运出现季节性放缓，4月至5月的采购活动仍保持低迷。大多数贸易商和加工商要么完全停止了采购，要么以较小的数量运营以履行现有义务。价格面临进一步下行压力。 这源于乌兹别克斯坦的丰收活动，当时市场正接收新收成的国产粮食。 Source:Apk-Inform注意：DAP指目的港或边境交货价。EXW指内陆电梯价。 股票 预计小麦产量将收缩，进口量也将减少，因此，2026/27年度末小麦库存预计将同比减少30%以上，至约2000万吨。 我2025/26年度的小麦库存因产量下调以及对中国饲料和出口面粉用小麦的强劲需求而下调至约290万吨。过去几年的库存大幅增长是由于接近创纪录的产量。据报道，政府运营的FCC持有约20万吨饲料小麦和50万吨制粉小麦，作为该国战略粮食储备的一部分。其余部分由私营部门持有。 私营部门持有的粮食库存的最佳指标来自有资质的仓库报告。然而，这些数据未进行汇总，因此难以按粮食种类评估库存水平。截至2026年6月12日，有资质的粮食仓库储存了约31万吨粮食，可用存储量为90万吨。Post评估认为，在三个最大的小麦生产地区——阿克莫拉、科斯塔奈和北哈萨克斯坦——仓库中的粮食主要是小麦，其次是少量大麦。 五月至六月期间，部分地区的气温升高和降水减少引发了担忧，预计将导致产量下降。因此，Post公司估计，2026/27市场年度的小麦产量为320万吨，比上一个市场年度下降了近10%。 在2026年春季播种活动开始之际，农业部长力推其作物多样化战略，鼓励农民减少种植小麦，原因是像铁路车辆供应有限这样的内陆国家出口基础设施有限。 哈萨克斯坦2026年主要牲畜存栏量全面增长，其中牛增长3.9%，羊增长1.4%，山羊增长2.1%，猪肉显著增长7.8%，马增长7.2%。详情请见表4。这些增长表明畜牧业正在加强，并意味着对复合饲料的需求将增加，尤其是对增长较快的猪和马行业，这些行业更依赖商业饲料配方。牛和小型反刍动物的增长将继续支持大麦和其他饲料粮的稳定使用，而随着农场资源的不足，扩大家禽和牲畜养殖运营可能会吸引更多商业制造的饲料。肉类和乳制品的市场回报改善，加上政府的 预计，旨在稳定饲料粮价格和扩大加工能力的相关计划，将通过接下来的营销年度，持续支撑饲料需求的这一上升趋势。 贸易根据2026/27市场年度的预测，由于大麦产量估计略低于往年，大麦出口量预计将比上一年略有下 降，为150万吨。自本营销年度开始以来，哈萨克斯坦从俄罗斯进口了约11.1万吨大麦，主要用于生产饲料粉。详情请参见第5表。随着卢布持续贬值对坚戈，来自俄罗斯联邦的大麦进口更具价格竞争力。这就是为什么普氏估计202