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长江电新思源电气积极扩产超级电容打开新业务未来增长空

2026-07-20 未知机构 杜佛光
报告封面

1、公司计划以自有资金对全资子公司江苏思源新能源科技有限公司增资不少于4亿元，增资的资金将用于扩建超级电容及相关产品的产能。2、我们认为AIDC领域未来对于超级电容需求明确，且规模巨大（根据我们估算，不考虑涨价，中期看AIDC超容市场需求200-300亿元）；思源已经在AIDC取得突破，目前已经在大客户批量供货，供不应求，本次扩产有望支撑公司超级电容未来快速增长。（#具体情况欢迎联系）3、总体看，我们认为Q2是公司增长压力最大的季度，发布快报已经释放担忧，Q3开始公司收入/利润增长有望迎来加速，预计公司26、27归母分别为40、55-60亿元，对应PE分别为约30、20倍。考虑目前公司海外订单60%+高速增长，美国业务取得积极进展，超级电容、储能的海外新品不断突破，长期增长支撑依旧。继续重点推荐！#文字观点

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