罗博特科今晚lbtk的交流戴总主动交流的是会比较激进

今晚lbtk的交流，戴总主动交流的，是会比较激进的，他和李董秘是一个激进一个保守的角色，综合下来的体感是这样的。Cpo的进度，ww和北美客户，目前进展没有delay，订单和指引都在持续给forecast多款设备各类订单均有，但目前无法公告，半年报会给在手订单（截止630），超戴总个人年初的预期。Cpo相关测试今年全年订单占比与可插拔模块接近55开比例，今年die测设备发货甚至会高于大家的预期。双面测和die测第二代产品已通过客户认证，第二、三道工序实质性独供。光模块领域，设备效率非常高，设备产能来看，1台f飞控=5台友商（价格也不一样，综合起来性价比会比国产的有优势）今年已给tower出了几十台单面测设备了，仍在继续交货。北美客户（aaoi）不止光模块设备，还有主要做激光bar条封装和堆叠设备，增速非常高，主要的激光器的生产商都是公司客户。FAU：已向某NV投资的公司交付FAU整线设备。（康宁）光测试设备的竞争格局大可不必担心，因为已经没有竞争者了。（从技术角度飞控是引领者角色）测试设备（甚至是ins4模组级测试），爱沙尼亚扩产，国内也能生产，后续h资金到位后会加大亚洲工厂扩产。