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GD电子 今天我们和星网锐捷交流的比较充分 整体是非常超预期的

2026-07-21 未知机构 α
报告封面

1.子公司锐捷网络增长趋势明确，受益于国内AI服务器scale out和scale up，AI交换机已出现通胀现象，交换机和GPU的配比在大幅提升。 2.锐捷网络已成为我国AI交换机第一供应商。公司持有45%锐捷网络股权，这部分就值450亿以上。 3.行业增速仍有50%以上，并且交换芯片环节已出现供不应求局面，如果解决交换芯片供应问题，行业增速将变得非常高。 4.除锐捷网络外的业务，并不亏损，全年前低后高，预计盈利1-2亿，不会给负面估值，不仅如此，光通信业务今年有望实现50-100%增长。 5.公司总体收入有可能达到250亿，其中80%来自于服务器业务，费用刚性，随着收入规模的扩大，服务器净利率水平预计在15%左右。

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