继续推荐重点公司20260720

蔚蓝锂芯：Q2业绩创历史新高，超预期。全极耳电芯盈利能力强，产能持续加码扩张。多极耳电芯客户结构显著优化，盈利能力大幅抬升。公司作为BBU行业重要参与者，与下游客户深度绑定，对接北美供应链，并具备难以复制的血统优势，预计BBU业务将于Q3开启规模化出货。 安孚科技：上半年业绩高增。Q2归母净利同比增长73%。参股华昇迈并成立合资公司，卡位高端光刻光源。华昇迈规划投资9.4亿元建设高端光源项目，高端光刻光源长期由海外主导，国产替代空间较大。加码易缆微，布局高速光通信。公司对易缆微持股比例提升至8.51%，易缆微1.6/3.2T硅光芯片及薄膜铌酸锂方案已进入头部客户验证及批量送样阶段。公司硬科技产业投资初具雏形。 优优绿能：公司是充电桩领先企业。在aidc领域储备较深，布局了包括HVDC模组、DC/DC、CBU、Sidecar等系列产品。近期产业反馈，公司相关产品在下游客户端进展顺利。 ST逸飞：公司是国内超容激光设备领先企业，得益于AI基建对于超容的有力拉动，近期下游客户均向公司密集下单，包括东阳光、江海、今朝、GMCC等。同时，还在对接武藏等海外头部超容企业。 麦格米特：公司在AI领域持续加大投入，目前是少数进入英伟达生态的国内企业，同时非NV客户也获得突破。公司在电源产业布局充分，新产线不仅覆盖GB300，还兼顾Rubin、800V及3.xkW、5.5kW、7.5/8kW、18.5kW等平台，并布局Sidecar、BBU、CBU等产品。 特锐德：Q2业绩超预期。海外高压预制舱持续突破，已取得沙特国家能源公司（SE）核心供应商资格，为首家入围380kV及以下高压预制舱供应商，深入海外大客户供应链。26H1国内算力中心业务合同额同比实现翻倍增长。发布“算电岛”方案，进一步提升AI算力基础设施价值量。 其余关注：中恒电气，富特科技等。#文字观点