国金机械call一拖股份AH周期复苏右侧首年珍
⭕今年周期复苏右侧首年，农机作业集中持续推进，属于“β和α共振”，类似2024年的工程机械，请大力重视！⭕内销淡季不淡：继4月大拖产量+30%后，26M5大拖产量继续+47%，渠道反馈中原地区需求超预期，新增客户以机手为主，超大马力增速显著超过行业水平。⭕出口独立逻辑：在行业出口增长20-25%的背景下，公司出口销量40%增长，拉美果园机和东南亚水田机放量打开新市场，走出海外独立逻辑⭕叠加今年洪涝灾害影响，明年粮价走高已成定局；全球主粮价格今年回升20%，随着油价中枢抬升，粮价有望跟随海外继续上行，农机有望开启2-3年的上行周期！⭕中报预计20-25%增长，A股明年11x，H股明年6x，珍惜底部机会！#文字观点
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