谷歌于7月15日在北美供应商大会上宣布,未来两年的2MW CDU需求指引大幅上调至3.3万台,并明确全面转向电子屏蔽泵方案。这一变化将市场预期从模糊的主题炒作转向可量化的订单放量,同时固化了屏蔽泵作为核心部件的技术路线和供应商格局。
核心观点与关键数据:
- 谷歌未来两年2MW CDU需求指引上调至3.3万台。
- 明确全面转向电子屏蔽泵方案,固化技术路线和供应商格局。
产业链投资逻辑转变:
关注重点与潜在受益公司:
- 大元泵业/飞龙股份: 谷歌明确指定的两家电子屏蔽泵供应商,受益于技术路线切换和需求放量。
- 科华数据: 新增获得谷歌CDU的AVL认证,进入核心OEM名单。
- 英维克: 作为现有供应商,在CDU份额分配中持续受益。
- 东阳光: 进入谷歌CDU送样阶段,具备潜在突破预期。
- 银轮股份: 通过国内CDU厂商切入谷歌供应链。