TOP1台积电上调全年资本支出至640亿美元新闻:7月16日台积电法说会将全年资本支出大幅上调至600-640亿美元,基于AI需求能见度已延伸至2029-2030年。逻辑:AI主要矛盾仍是先进制程+先进封装供给不足,上游设备/材料厂商未来数年增长确定性被锁定。个股:亚翔集成TOP2上半年中国创新药对外授权额近1100亿美元新闻:过去24小时,围绕上半年近1100亿美元BD的讨论从数据发布升级为商业模式深度重估。逻辑:投资逻辑从一次性交易收益里程碑+销售分成的持续性现金流定价;板块从超跌修复基本面驱动。个股:迪哲医药-U、益方生物-U、昭衍新药、药明康德、凯莱英、皓元医药、百奥赛图✶昭衍新药重合