领导好,市场恐慌下跌,主要是外围市场情绪传染与去杠杆的流动性风险,【是否杠杆风险出清,需右侧观察】,但积极信号是宽基ETF时隔4个月持续大量流入,风险阻断机制还在,我们还是#偏乐观,但是市场难以快速V型反转,后续或震荡上行,放量下跌反弹后的抛压不小。#超跌反弹抄什么科技,存储和AI上游材料需寻找新定价中枢,基于【做空存储价格,非股价】,激进投资者可以看#光/Fab/海外云,保守可考虑“一倍做空存储”的#恒生科技。大会落地,埋伏半导体材料设备资金会面临兑现,基于预期上修的板块需等下一个催化。再平衡板块,包括非银金融、创新药、互联网、可选消费、煤炭、锂电等。今天除1)比亚迪切入光模块传闻,光补跌带