光伏行业周报（20260706-20260710）：本周光伏设备（申万）指数表现

板块行情回顾

本周（2026/07/06-2026/07/10），沪深300指数下跌1.27%，电力设备（申万）指数下跌8.87%，跑输指数7.60pct，位列第30位。电力设备二级行业指数普遍下跌，光伏设备行业指数下跌7.51%，其中电池（申万）、电网设备（申万）、其他电源设备Ⅱ（申万）、风电设备（申万）、电机Ⅱ（申万）分别下跌10.99%、7.61%、2.08%、7.49%、10.78%。光伏设备行业公司中，微导纳米、TCL中环、迈为股份涨幅居前，聚合材料、帝尔激光、锦浪科技、横店东磁、固德威跌幅居前。

产业链价格走势

根据datayes数据，7月8日硅料成交价33元/kg，环比持平；硅片成交价0.97元/片，环比下跌1分/片；电池成交价0.27元/W，环比下跌3分/W；组件成交价0.75元/W，环比持平。3.2mm、2mm光伏玻璃价格分别为15元/平米、8.3元/平米，环比持平；银浆价格15360元/kg，环比上涨2.2%。

行业要闻

1. 国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》：方案提出到2030年，非化石能源消费占比达25%，风电和太阳能发电总装机容量达28亿千瓦以上。方案强调推进非化石能源开发，建设清洁能源基地，提升电力系统新能源消纳能力，力争到2030年抽水蓄能装机容量达1.6亿千瓦左右，新型储能装机容量达3亿千瓦。
2. 国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》：行动计划提出优化输电通道绿色资源配置，扩大新能源消纳空间，加快工业供能模式转型，促进绿色电力与新兴产业协同发展。
3. SolarPower Europe报告：2026年全球光伏新增装机预计达612GW：报告显示2025年全球光伏新增装机量达664GW，同比增幅12%，中国占全球总量57%。预计2026年全球光伏新增装机规模将同比下降8%至612GW，这是二十余年来全球光伏市场首次出现装机量收缩。报告预测，2030年全球年新增光伏装机将达864GW，累计装机总量增至6.6TW。
4. 欧洲加码本土光伏制造产能：欧盟委员会Horizon Europe计划下的EuroCZFactory项目启动，旨在补强欧洲光伏产业链核心环节制造产能，聚焦硅锭、硅片两大光伏电池核心原材料，计划在42个月内攻克本土化量产全套工艺技术。

投资建议

建议聚焦受益于供给侧改革推动的盈利修复、技术迭代带来的α机会以及需求预期边际变化带来的β行情。短期需关注政策落地节奏和技术订单兑现，长期布局高效技术和龙头整合机会。重点关注多晶硅龙头、组件龙头及技术领先企业投资机会。

风险提示

1. 原材料价格波动；2. 项目开工不及预期；3. 贸易摩擦加剧等。