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庆祝迈富时中期盈喜预告 关注AI应用高毛利高增 华安互联网传媒

2026-07-16 未知机构 💤 👏
报告封面

咖啡26H1收入及利润大幅超预期：预计中期收入18.58-20.54亿元（yoy+100%~121%），其中AI应用业务收入10.68-11.80亿元（yoy+112%~134%），归母净利润预计1.82-2.22亿元（yoy+386%~494%） 咖啡AI应用业务收入增长核心驱动 1）场景Token在GEO、外贸、经营分析等智能体等产品中加速渗透，客户付费意愿及平均消耗量提升 2）Agentforce智能体中台3.0驱动客户数及客单价同步上涨 3）客户收入留存率高，老客户增购及新客户拓展持续 咖啡归母净利润增长核心驱动 1）高毛利AI应用业务收入占比持续提升，场景Token等多元化收费模式占比扩大 2）AI应用产品持续赋能运营效率提升，销售及管理费用率优化 按照7.16盘中已涨30%计算，当前市值95亿，若按全年预计4-5亿净利润计算，对应PE19x~23x

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