思源电气 重视电力设备白马布局窗口-0716
1、公司每年披露下一年业绩目标，历史兑现度接近100%。26年公司目标收入270亿（yoy+25%），目标订单375亿（yoy+30%），其中海外订单增速预计增速超40%+。25年海外收入占比27%，未来目标突破50%占比。 2、目前来看订单增速良好，我们预估上半年海外订单yoy60%（其中北美订单12亿），国内yoy30%，增速情况良好，符合趋势。 3、预估26/27年归母净利润40亿+/60亿，考虑北美业务突破后，公司业务版图覆盖全球，目标全球电气设备龙头，参考GEV估值，目标27年40xPE，对应2400亿市值，重视布局窗口。当前对应27年仅20xPE，处于历史估值低位，建议重点关注。
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