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华泰互联网传媒夏路路 恒科加仓时刻 强call互联网估值修复
2026-07-16
未知机构
晓燚
互联网板块估值修复观点
:互联网板块短期基本面利空因素已兑现完毕,部分高权重标的在利空落地后出现逼空行情及多头回补趋势。前期跌幅较深,若TMT板块内资金流向确认高切低趋势,建议关注基本面边际向好、估值低位的互联网龙头。
美团核心观点
:
竞争双线修复
:外卖竞争进入拐点,到店业务受抖音压力趋缓。
盈利预期
:2024Q2有望超预期盈利。
AI赋能
:AI从颠覆风险转变为正向加持,LongCat-2.0是关键。
推荐标的
:美团、阿里、哔哩、京东、满帮、贝壳等。
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