华安机械 瑞松科技更新 高芯数产业逻辑加速闭环 瑞松卡位关键环节-20260715
1、当下产业链发生什么边际变化？NV近期加速推动24芯/32芯MPO量产，已要求凯航（senko最大代工厂）数倍扩产MT插芯产能，且主要为24芯+。从tower也能验证到NPO的量产超预期，配套的上、中游都会同步要求扩产，#高芯数明年大规模放量是必然。 2、NV高芯数阵营逐步清晰。公司已收到凯航#24/32/36芯MT插芯工件，并着手配套开发。中游大厂（近期新进客户变化欢迎私聊）同步给出#24/32芯MPO需求指引，从上游插芯和设备、中游MPO厂，全面带动配套扩产，加速推动全光互联。 3、此前配合较深的主要客户也已下达#24芯+的MPO自动化需求，全面配合终端客户指引，市场之前误解16芯需求放缓，实际是因为更高芯数紧迫性提前。 4、Nano PLR研发进展超预期，精度有望全面对标Pi。
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