【天风医药杨松团队】艾迪药业:HIV领域管线持续扩张中,同时布局治疗和预防双领域代谢安全性优秀叠加商业化渠道布局强化,艾诺米替片贡献主要收入抗HIV创新药2025年全年收入达2.84亿元,同比增长89.72%,主要来自于艾诺米替。艾诺米替和艾诺韦林均成功续约2025年国家医保目录。艾诺米替在III期头对头研究中与原研进口药物捷扶康的疗效和肝肾安全性相当,并在代谢安全性上更具优势。此外,144周试验显示,艾诺米替持续治疗组依从性和抑制率>95%,由艾考恩丙替转换组在48–144周亦>93%,均保持高水平。此外,公司加大学术推广力度,完善了商业化渠道布局,有利于后续管线产品落地。HIV治疗领域新品