背景与重要性
窄体飞机是航空业最重要的组成部分，其供应商内容的变化对行业影响最大。下一代单通道（NGSA）飞机的推出可能对航空供应链产生重大影响，因此全面调查NGSA如何影响行业并重塑供应链具有重要性。空客计划于2030年启动其NGSA计划，预计在2030年代中期实现经济可研。当前航空业交易市盈率承保了高水平的终值贡献，而NGSA可能会对此产生重大影响。
窄体飞机市场现状
在预计今年交付的约1516架商业喷气式飞机中，约84%的交付量为窄体飞机。当今商业客运和货运机队中约2万8千5百架飞机中，约有2万1千8百架（76%）是窄体喷气式飞机。窄体飞机是OEM市场最重要的组成部分，同样也是售后市场最重要的组成部分。
NGSA对材料的影响
NGSA将采用更多复合材料，这种采用率在历史上是由减轻飞机重量、从而提高燃油效率的需求所驱动的。A220、787和A350都采用了大量的复合材料，这很可能是NGSA的发展方向。
机翼材料
- 热固性材料相对不那么新颖，因此可能面临的认证挑战较少。
- 热固性材料更适合机翼结构的厚度要求。
- 非模压热固性碳纤维材料解决方案类似于A220机翼所使用的方案，有望满足单通道市场的产量要求。
机身材料
- 窄体机的机身直径比宽体机要细，因此从铝材转换为碳纤维所能节省的重量较少。
- 如果复合材料还能提供其他额外优势，那么采用它仍然可能是值得的。
钛金属
- 钛金属的使用也将随之增加，适用于与复合材料接触的部件。
- 这可能包括紧固件、机翼与机身连接处的锻件、发动机吊架和支架、起落架连接件、座椅导轨、地板连接件以及其他接触区域。
特种钢
- 用于特种钢的航空结构内容将基本保持不变。
- 起落架将继续使用特种钢，襟翼滑轨、高强度连接件等也将如此。
铝
- 铝含量很可能显著下降，因为前几节讨论的大部分材料都将增加含量，而铝的含量则会相应减少。
对供应商的影响
Hexcel
- Hexcel目前的窄体机队内容在737和A220上仅为25万美元，A320neo上约为45万美元。
- 粗略计算表明Hexcel可为NGSA机队内容争取高达约150万美元。
- Hexcel正积极投资新技术以克服热塑性材料方面的挑战。
ATI
- ATI应该在波音和空客方面都拥有强大且不断增长的钛份额地位。
- Carpenter的Dynamet业务受益于钛紧固件用量的增加。
Carpenter (Dynamet)
- NGSA的钛紧固件使用率提高应将推动钛线材的结构性需求增长。
Howmet
- Howmet在其工程结构部门可能存在的潜在利益。
- Howmet公司已表示，其Ergo-Tech螺栓可减少50%的人工需求，并将安装时间缩短30%至40%。
紧固件行业的影响
- 混合式采用：对于热固性机翼，紧固件的单元ASP（平均销售价格）可能会显著增加。
- 对于铝制机身，紧固件要求可能基本不变。
- 热塑性机身可能会推动大量紧固件的淘汰，从而降低所需的单位数量。
研究结论
- NGSA的机翼设计将主要采用非舱内热固性材料，而机身将部分转向热塑性材料，部分仍保留铝材。
- 热塑性塑料的应用将会有显著增长，这很可能会以铝材为代价，尽管它可能不会覆盖整个机身。
- NGSA对钛金属的需求将会上升，从而支持Dynamet。
- Howmet的紧固件系统部门应能从NGSA的紧固件技术路径中显著受益。
