【浙商计算机】坚定推荐CCL及上游!#我和产业聊了一下,ccl价格坚挺啊,还要涨,股价跌这么多,要高度重视!PCB升级,上游材料跃迁Rubin/VR200把PCB从承载板推到机柜级高速互连结构件,GB300到VR200单柜PCB价值量+233%,Kyber阶段进一步提升。带动上游材料M7/M8/M9、HVLP3/4/5、Low-Dk/T/Q布同步升级。铜箔HVLP高端需求高增三井在HVLP2+、HVLP5高端份额仍强,扩产周期长;我们测算全球高端HVLP铜箔市场2025-2030年有望从31亿到108亿元,国产市场从5亿到53亿元。后续重点看HVLP4+验证、二供导入。高端电子布是核心瓶颈高端