本周创新药板块向上趋势逐步稳定,部分CXO公司公布超预期Q2业绩预告进一步提振产业链行情。板块将逐步进入半年报业绩披露期,预计重点创新药上半年销售增速大多符合或超预期,业绩期板块有望进一步上涨。此外,8月起将逐步进入WCLC、ESMO等医学大会时期,国产新药临床数据也将进一步成熟,板块有望迎来业绩和临床数据催化的共振行情。
BD层面,迪哲医药落地超预期高首付BD,翰森和信达相继公告自免新药BD,体现产业端BD的持续推进,好于此前市场的悲观预期,全球化的参与度和变现能力进一步提振。同时,国产创新药的竞争态势也将受到关注。