一、宏观消息汇总
- 国务院目标：到2030年全社会消费品零售总额达60万亿元，居民消费率提高，消费对经济增长拉动作用增强。
- 国新办将召开新闻发布会，介绍2026年上半年外汇收支数据。
- 海关总署数据：2026年上半年电子元件、电脑零部件等算力硬件进出口5.13万亿元，增长56.6%。
二、行业最新动态
- 造船业高景气，龙头企业上半年业绩大增，相关个股：中国船舶（600150）、天海防务（300008）。
- 硅化工景气度回升，新需求扩容，多家龙头上半年业绩大幅预喜，相关个股：东岳硅材（300821）、三孚股份（603938）。
- 化工、有色行业产业链涨价驱动中报业绩预增，相关个股：翔鹭钨业（002842）、中矿资源（002738）。
三、上市公司聚焦
- 鼎胜新材：预计2026年半年度净利润4.50-5.20亿元，同比增长139%-177%。
- 长飞光纤：预计2026年半年度净利润24.00-30.00亿元，同比增长711%-914%。
- 宏和科技：上半年净利同比预增280%-364%，特种电子布及E玻璃纤维超薄布产品贡献增长。
- 利通电子：预计2026年半年度净利润6.50-7.50亿元，同比增长1173%-1368%。
四、市场回顾及展望
- 7月14日市场探底回升，三大指数集体收涨：沪指涨1.36%，深成指涨2.77%，创业板指涨3.43%，成交额2.7万亿，缩量1138亿，超4200只个股上涨。
- 板块方面：算力硬件（则成电子30CM涨停、东山精密4天2板等）、油气（通源石油20CM涨停）、医药商业（药易购20CM涨停）、煤炭（大有能源涨停）走强；游戏概念（冰川网络跌超10%）下挫。
- 技术面：沪指站稳5日均线，创业板收复多条短期均线，60分钟MACD金叉成型，短线反弹信号明确。
- 策略建议：控制半仓以内，不追高半导体，逢分歧布局芯片设备、算力硬件低位标的，规避估值高位、中报预期偏弱题材；中长期国产替代逻辑不变，待市场放量、业绩落地后加仓，后续行情以科技结构性机会为主。
- 投资顾问：袁鹏（执业资格号：S0380619070003）。
