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红包颐海国际更新20260713

2026-07-13 未知机构 等待花开
报告封面

庆祝#26H1更新1）第三方预计双位数增长，其中小B去年同期4月开始做，基数低增速快，聚焦街边店、小餐饮等场景拓展；大B增长20%+，聚焦客户深度合作而非简单拓客；C端KA渠道受益定制需求双位数增长、流通渠道承压；海外增长30%+，泰国工厂产能利用率抬升，盈利改善。2）关联方预计上半年增长，Q2海底捞堂食企稳，外卖增量受益#利润端 油脂锁价，包材占比不高，H1原材料成本影响不大，工厂效率提升推动盈利改善 庆祝#盈利预测 关联改善叠加海外、B端、定制等渠道拓展，供应链成本下降推动盈利改善，预计利润增长12%至9.6e，对应PE估值14倍，股息率7%，港股流动性改善背景下关注基本面改善+高股息复调龙头

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