生益科技半年度业绩展望30.99-32.98亿,同比增长117%-131%,扣非业绩27.19-29.18亿(非经常主要来自联瑞新材可转债收益),同比增长97-112%,Q2单季业绩19.4-20.4亿,大超市场预期,彰显龙头成色!除开生益电子并表贡献外,Q2超预期主要来自CCL主业贡献,一方面普通FR4等产品价格传导顺畅和到位,另一方面高端高速产品占比持续提升,此外,Q2江西二期几十万张增量产能正式投产且迅速满载。展望下半年,我们认为Q3-Q4CCL价格向上趋势仍然确立,而生益更大亮点在于高速材料份额在北美客户将获大幅提升,叠加高速产能投放和优秀的材料研发能力,将给未来数年带来持续成长性。继