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兴证电子 海力士或推出内存即服务 行业供不应求持续时间有望超预期

2026-07-13 未知机构 郭小欧
报告封面

1.海力士正考虑以新方式销售其内存芯片的访问权限，包括一项名为“内存即服务”的概念，这意味着客户可以从这家韩国公司租用使用权，而非直接购买实体半导体。按服务收费时，供应商获得的是平滑的经常性收入，财务模型向订阅制靠拢，未来Memory as aService作为通往服务型存储的叙事，有望带来行业估值水平的提升。 2.海力士预计27年将成为该行业历史上供应最紧张的一年，客户需求持续增长，而公司的产能却存在限制。预计即使到2030年以后，客户需求仍将高于公司供应能力。 3.海力士表示AI时代每个人将使用数十到数百个AI代理，所需内存容量可能呈指数级膨胀，客户要求的产能不是规划中的两倍，而是"四倍以上，五倍、六倍"。在人类社会与AGI达到某种均衡之前，会一直需要大量内存。 #持续推荐： 三星 海力士 美光 闪迪 长鑫

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