德国电池机遇

电池市场已准备好为德国能源安全提供支撑，现在是政策跟进的时候了。缺乏清洁灵活性战略，再加上未来拍卖中对天然气的优先待遇，将使德国陷入对天然气进口的高昂依赖风险。 发布日期：2026年5月13日主要作者：比阿特丽斯·佩特洛维奇（Ember）、克拉拉·梅维斯（IKND）其他作者：莱昂纳德·海伯尔（Ember） 赋能电池将强化德国的能源安全 一项期待已久的包裹将决定德国的电力备用电源是否完全由新的化石燃气电厂保障，还是允许像电池这样的清洁灵活性解决方案在同等条件下参与竞争。 德国拥有强大的电网级电池项目储备，但缺乏雄心勃勃的清洁灵活性战略，以及未来拍卖中对天然气的优先待遇，这些风险会减缓部署进程，导致该国错失电池带来的好处，并继续长期依赖天然气进口。 ● 德国拥有欧盟约四分之一的大型电池产能，截至2025年底，其运营产能将超过2.5吉瓦——是两年前的两倍多。德国拥有强大的项目储备，且该技术在德国市镇中获得了高度的社会认可，这表明其将继续增长，预计产能将超过10吉瓦，但政策壁垒可能会阻碍其发展。 ● 如果德国预期中的新大型电池项目在2025年就已投入运营，它们本可以避免约三分之一的风电和光伏消纳，从而将重新调度成本和天然气采购成本削减约8亿欧元。这将超出对电池所需的投资。 ●德国的家用电池市场是欧洲最大的，并显示出持续增长的潜力——大约六分之一的房主已经安装了电池，而30%的人正在考虑在接下来五年内购买。这些电池的智能充电可以缓解配电网的瓶颈，并避免巨大的系统成本。 电池为消费者节省能源成本，稳定电网，并促进本土可再生能源的更大规模使用。它们要继续扩大规模，只需要公平参与容量拍卖和稳定的政策框架。在德国当前的化石燃料危机中，消除对电池和其他非化石灵活性解决方案的政策壁垒，将加强能源安全，并防止未来长期依赖昂贵的天然气进口。 高级分析师， Ember贝亚特丽斯·佩特洛维奇 德国电池市场已准备就绪，政策尚未跟上 德国的能源政策辩论正处在一个转折点。其电力系统正同时受到三项正在政治程序中推进的立法塑造：该国可再生能源支持系统改革（可再生能源法，EEG）、电网一揽子计划以及电力供应安全与容量法（电力供应安全与容量法，StromVKG）。长期滞后的StromVKG旨在通过预计将于2026年9月开始的招标，为“风和阳光稀少期”确保有偿备用电力容量。 这些法律中的决策将决定德国的电力供应是依靠已具备且具有成本竞争力的清洁技术，还是通过新建的化石天然气能力，从而锁定数十年来的燃料进口依赖，并使德国经济暴露于地缘政治事件引发的价格冲击之下。 近期报道引发严重质疑，即在该过程中，电池储能是否与天然气得到同等对待，德国国家竞争监管机构（Bundeskartellamt）也持此担忧。证据表明，它本应得到同等对待。 德国拥有强大的电网级电池项目储备，但缺乏雄心勃勃的清洁灵活性战略，以及未来拍卖中对天然气的优先待遇，可能会减缓部署进程，使该国错失电池带来的好处。电池可以确保尽可能多的太阳能和风能产生的千瓦时得到利用，通过转向清洁能源，减少清洁电力消纳、相关成本以及对昂贵化石能源的依赖。 将电力用于非晴朗、无风的时段。它们越来越多地通过提供电压控制、应急电源和惯性来支持电网，直接与化石发电机组竞争这些服务。 德国在欧洲电池存储领域领先，但政策可能阻碍其发展。 德国目前承载数据联盟约25%的电池总装机容量，截至2025年底将运营超过2.5吉瓦。这一数字是两年前记录的1.2吉瓦的两倍多。不断下降的电池价格正推动部署规模的快速扩大。 5 未来还有更多项目。一个稳健的项目管道预示着持续增长，截至2025年12月，已有超过10吉瓦的新电池项目，其中1.5吉瓦已开始建设。与新建燃气电厂相比，电池项目成本竞争力日益增强且建设速度更快，尤其是在依赖昂贵液化天然气进口的国家，加之当前全球燃气发电设备短缺导致新建燃气电厂设备价格上涨。电池在更长时间跨度内的性能也在持续改善，预计4小时将成为未来短期欧洲的标准，储能招标也创造了对更长时期能力项目的需求。2025年10月意大利MACSE储能招标中所有中标电池储能项目时长均超过6小时。 这表明市场势头强劲，但德国能否充分利用电池的优势仍是一个悬而未决的问题。监管框架的不确定性以及未来拍卖中天然气容量可能获得优惠政策的前景，可能会削弱投资者对电池项目的信心，并可能减缓其部署步伐。 浪费的能源会损害消费者的钱包。 德国在2025年削减了800亿瓦时的风能和太阳能发电量，占其总发电量的近3.4%。这不是一个抽象的效率损失：削减成本通过电网费用直接转嫁给消费者。如果德国宣布的大规模电池项目（10.5吉瓦/26.3吉瓦时）在2025年已投入运营，它本可以避免大约三分之一的那部分削减，节省约8亿欧元（6.13亿欧元）的重新调度成本，并避免2.19亿欧元的天然气采购。 这些收益本应超过对电池所需的投资。为了实现每年8亿欧元的年度节约，在技术寿命期内，额外投资估计为每年1.45亿欧元。当考虑到额外的电网稳定服务以及这些资产的多年寿命时，投资于电池的成本效益比进一步改善。 电池正越来越多地通过提供电压控制、应急电源和惯性来支持电网，直接与化石发电机在这些服务上进行竞争。 此外，电池是太阳能下一阶段增长的核心推动力。随着德国电力系统在白天达到较高的太阳能份额，电池对于将清洁电力转移到阴天时段以及维持太阳能扩张至关重要。 这一转变通过减少对昂贵化石发电的依赖，并在电力需求通常较高的时段稳定价格，从而带来了切实的利益，正如在澳大利亚等领先国家所展示的那样，在这些国家，电池正在降低傍晚高峰电力价格。 德国房主们预示着电池市场的繁荣 来自家庭的市場信號同样清晰。德国的户用光伏储能市场是欧洲最大的。它已经安装了超过两百万套家庭电池系统——大约占六分之一的房主。 根据艾尔文斯巴赫民调研究所对德国房主的调查，30%的房主正在考虑在未来五年内购买家用电池。如果这种购买意愿转化为实际行动，那么目前200万的住宅电池用户数量到2030年可能增至700万。主要驱动因素包括高自用价值、抗断电能力和电动汽车充电优化。小型电池也越来越多地受益于支持性的采用框架，包括增值税豁免和动态电价的推广。 除了个人能源成本外，这个问题在系统层面也很重要：在晴朗的日子里对这些电池进行智能充电，可以缓解配电网的瓶颈，并每年节省数千万欧元。采用的主要障碍仍然是前期成本。 市长们支持大规模存储，但面临巨大的障碍。 地方政府同样积极参与，德国市长协会（Klimaneutrales Deutschland）和Heimatwurzeln联合开展的一项调查表明。储能技术是地方政府最感兴趣的技术，在所有测试选项中，其表示的兴趣程度最高，领先于风能、太阳能和热力网络。 然而，60%的市长报告称，他们的政府中缺乏对电池储能技术的了解或了解不足。资金限制非常严重：72%的受访市描述其预算紧张或非常紧张，而50%的人将融资视为实施能源转型项目的主要障碍。另一个关键障碍是电网接入能力：97%的受访者认为当地存在电网接入方面的挑战。 一种干净的灵活性策略是缺失的一环。 来自家庭、市镇和电力市场的数据都指向同一个结论：电池储能的需求是真实存在的，并且在住宅和电网规模上都在增长。经济上是有利的。 缺失的是监管清晰度。即将出台的电力供应安全与容量法案以及电网配套方案应当将电池储能视为电网稳定性和灵活性的首要解决方案——而不是临时的补救措施。在容量拍卖中为天然气设定优先路径——正如当前草案所设想的那样——将延缓那些已经具备成本竞争力和即备施工条件的清洁技术的部署。 德国需要的，是一项连贯、清洁、灵活的策略：一个将各规模电池、需求侧灵活性（包括电动汽车和热泵）以及更智能的电网基础设施置于同等地位的框架，以及非化石灵活性容量的具体目标。 此类策略将提供市场所要求的投资可预测性，消除拍卖设计中的结构性障碍，并确保即将出台的立法方案能通过当前可行的清洁技术保障德国的电力供应——而不是通过建设新一代天然气基础设施来延长燃料进口依赖。 支持信息 关于 Ember 埃默（Ember）是一个独立能源智库，旨在利用数据和政策加速清洁能源转型。其愿景是为所有人打造一个清洁、电气化的能源系统。它收集、整理和分析全球能源系统的数据，并以公开、易获取的方式发布。埃默运用数据驱动的洞见，推动对话转向高影响力的政策，并赋能其他倡导者也能做到同样。该机构成立于2008年，最初名为Sandbag，曾专注于分析和改革欧盟碳市场，并于2020年更名为埃默。其多元化的团队汇集了能源分析师、数据科学家、沟通专家和团队建设者，他们遍布全球20多个国家，包括澳大利亚、巴西、哥伦比亚、德国、印度、印尼、波兰、南非、土耳其、英国和美国。 关于德国碳中和倡议组织（IKND） 德国碳中和倡议组织（IKND）是一家德国非营利机构，致力于加强气候与能源政策领域的建设性辩论。该组织坚信，当每个人都理解在实现德国碳中和的过程中能获得什么时，转型会更加成功。IKND连接各领域的关键利益相关方，以易于理解的方式准备复杂的知识，并在气候与能源辩论中放大以解决方案为导向的声音。 致谢 贡献者：Paweł Czyżak，Izabela Urbańska，Kostantsa Rangelova