红包重大判断迎接科技TouchHigh行情 20

周末智谱创始人的内部信朋友圈刷屏，AGI的愿景并不是一个遥不可及的梦想，它正一步一步的真切的向我们走来，作为一种改变人类发展进程的技术，投资者的认知显然还处于初级阶段，笔者作为深度接触诸多一线大模型训练专家的行业观察者，能够明显感觉投资圈和技术圈的认知温差。当前时点，中美科技叙事逻辑和业绩兑现进入强周期共振，算力短缺/光/高端设备等主赛道有望迎来新一轮主升浪 1，智谱算力产业链：智谱/宏景科技&协创数据（Token工厂集群底座+持续涨价） 2，高端装备：长川科技等（H算力爆发+国内semi capex持续上修）+大族激光(科技装备平台型公司价值重估) 3，东山精密（稀缺光芯片资源驱动光模块大客户突破放量+持续涨价） 4，信维通信（高端MLCC产能和商业航天客户/产品线集群突破+AI散热突破） 抛弃草履虫投资思维，言必问短期有什么事件催化/有什么变化只会错失主升浪让自己看起来像个joker，产业牛市的最大超额收益不来自于信息本身，而来自于对信息的认知能力，对行业个股的底层逻辑的共识达成的过程塑造了主升浪，产业大趋势的车轮滚滚向前，碾碎一热爱高低切换的牛鬼蛇神魑魅魍魉，且看行业龙头大象起舞，通天大道宽又阔！#文字观点