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周观点260712停止造谣和讲鬼故事 20260712

2026-07-12 未知机构 测试专用号1普通版
报告封面

假专家太多，造谣成本很低。真相就是： #Nv➠端： Rubin1️⃣没有delay，部分机架系统架构优化，不是产品延期。2️⃣机架间Optical Scale-up仍按计划进行。 #Ai➠叙事端： Anthropic Arr3️⃣没有放缓，且Fable将近一步提高Arr。Csp Capex4️⃣不降反增，彻底证伪“算力过剩”论，Meta或今年部署7GW算力，明年翻倍至14GW。#➠产业端： 5️⃣大立光、Aehr都在上周收到了Cpo首笔订单，印证产业正常推进。近期外围降杠杆、再平衡下，导致股价波动较大。越是这种阶段，越是要聚焦核心矛盾，我们预计海外链和国产链将继续左脚踩右脚。【Cpo】：罗博特科、致尚科技。 【半导体设备】：精测电子、富创精密、联动科技、微导纳米 【国产算力】：寒武纪、芯原股份、沐曦股份、摩尔线程By Txy#文字观点

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