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兴业科技磷化铟业务快速推进重大推荐 20260712

2026-07-12 未知机构 大王雪
报告封面

[玫瑰]公司收购青岛立昂晶电团队、产线、专利、技术、订单等，立昂晶电团队在磷化铟衬底行业深耕十余年，已有成熟产品和客户，目前单月在手订单数百万，因受限于资金和产能，此次双方合作有望快速扩大规模。 [玫瑰]磷化铟衬底主要由住友、AXT等公司供应，随光芯片需求爆发，行业需求从25年六七十万片快速增长至2027年300万片以上，在磷化铟/高纯铟被管制的背景下，行业供需缺口继续拉大。 [玫瑰]前期受行业市场空间所限，国产磷化铟团队规模均较小，能成熟量产的团队非常少，我们看好此轮需求爆发背景下，行业内成熟团队将迎来快速发展，兴业科技正赋能立昂快速扩产。 当前云南锗业650亿/光智科技350亿，兴业科技仅90亿，扩产正在快速推进，强推！风险提示：下游需求不及预期；扩产不及预期；市场竞争加剧。#文字观点

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