华安食饮鲟龙科技调研要点

2026-07-13 未知机构 Leona

业绩指引
2026年收入预计9亿（+17%），经调整净利润4.6亿（+15%），分红率提升至60%。公司预计实现非爆发式增长，每年约15%的稳态确定性增长。

产量规划
行业增速10%，公司当前养殖存量1.5万吨，可支撑至2028年每年15%的产量增长。2028年后目标存量提升至2.0-2.2万吨，产量增速有望达20%以上。

价格策略
公司采取保守定价策略，每2-3年涨价5-10%（复合2-3%），避免价格剧烈波动。2026年初俄罗斯鲟已涨价10%，美国市场年内可能涨10%。

国内业务
国内业务收入占比20%，全部采用自有品牌直销，未来将布局C端渠道。

公司通过稳健的业绩增长、可扩展的产量规划和稳定的定价策略，实现长期发展。国内业务布局和C端渠道拓展将进一步提升市场竞争力。

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