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DW电子 从价格看 杰华特 模拟涨价一触即发 核心还看Drmos

2026-07-12 未知机构 Cc
报告封面

📮供需剪刀差构建涨价条件，26H2一触即发 工业/通信需求持续复苏，AI需求贡献增量；8英寸成熟产能满产。海外TI已完成4轮涨价，覆盖面从中小客户扩大至所有客户，英飞凌、MPS大举跟进。国内成熟代工端也同步涨价，景气程度仅次于存储。国外友商+代工厂涨价构建良好前提，#模拟厂商在26H2一触即发！ 📮最AI，最紧缺，最大涨价弹性，还看Drmos! 模拟料号中，我们核心看好Drmos大单品涨价趋势。其技术壁垒、竞争格局、国产替代紧迫性、GPU通胀性均显著强于其它模拟料号，#每一点都是涨价的核心驱动。海外友商MPS已有两次涨价，涨幅均约20%，率先做出良好示范效应。# Drmos龙头盈利能力升维，认准杰华特！目标1500e！

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