Meta宣布将自研AI芯片量产并大幅提升算力,同时启动加拿大1GW AI优化数据中心建设,展现算力底部布局决心。关键数据包括:Meta明年计划将算力提升至14GW(约翻倍),9月开始量产自研AI芯片;加拿大新数据中心总投资超130亿加元,预留扩容至1.8GW能力,为Meta美国本土以外最大数据中心。此外,美光上调美国投资至超2500亿美元,以支撑40%DRAM美国本土生产目标,反映存储市场依然紧缺。核心观点为算力需求持续旺盛,相关产业链布局机会值得关注。