锂价与锂电板块个股近期大幅下跌,主要诱因包括枧下窝(JXW)锂矿正式复产及市场传闻的磷酸铁锂(LFP)正极产能管控草案。针对此行情,研报做出以下解读:
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枧下窝锂矿复产影响
研报预判宁德时代将在即将召开的业绩电话会上披露更多关于枧下窝锂矿复产进度、全新电池产能投产排期及全年电池产量与出货量目标等细节。整体来看,该矿复产对锂行业供需基本面整体偏向利好。
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磷酸铁锂产能管控政策影响
研报认为此前传闻的磷酸铁锂正极产能管控草案实际影响十分有限,政策方向与此前反对行业无序内卷的观点一致(可参考对应研究纪要),且政策落地时间节点仍存在较大不确定性。
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信息待完善
研报表示仍在等待枧下窝锂矿复产的完整详细信息。