【翱捷科技】ASIC核心标的，400亿安全底，千亿可期❗
➡近期新增重大项目：#地平线旗下地瓜机器人项目，2颗机器人芯片（#4nm制程，单颗400-500美金），单颗芯片的NRE为2亿左右，为小几百T的#大算力芯片，若未来量产，假设未来可卖50-100万颗，即对应20-40亿的量产订单规模。 ➡市值空间测算： 1）蜂窝业务，今年44-45亿，明年预估55亿，26H2逐步扭亏，8X PS，400亿市值。 2）ASIC业务，当前公司有十几个云端推理项目，AISC订单约20e，对应明年量产订单能75亿，净利率20%，预计2027-2028年公司量产业务可以新增15亿左右利润，给40X的PE，则对应600亿市值。公司市值可看到1000亿。
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