西部机械 蓝思科技经营近况更新

00:00:03 大家好，欢迎参加西部机械蓝思科技经营情况更新，目前所有参会者均处于状态，下面开始播报你的声音。本次电话会议服务于西部证券研究所客户，不构成投资建议。相关人员应自主做出投资决策并自行承担投资风险。西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。专家发言内容仅代表专家个人观点，不代表本公司观点。本次会议内容不涉及国家保密信息，内幕信息，未公开重大信息，商业秘密，个人隐私，不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息，不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论。 00:00:44 未经西部证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容，否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。 00:01:06 呃，各位机构投资者分析师朋友们，大家中午好。呃，欢迎参加本次蓝思科技投资者电话交流会议。呃，我是本次的会议主持人，呃，西部证券的机械分析师陈瑞基。呃，非常荣幸呢，今天我们邀请到蓝思科技的核心管理层啊，蓝思科技的董事长周群飞女士以及董事会秘书江南先生出席本次交流。呃，接下来我们把时间交给周董和江南先生。 00:01:32 大家好，我是周群飞，嗯。好的，那个呃周总，我先我先这个做个开场白哈，那个呃，非常感谢各位投资者，这个今天中午抽空来听我们的这个情况汇报，然后也非常感谢西部证券组织。 00:01:50 那么呃，今天上午呢大家知道在开盘以后股价出现了一个大幅的这个下下跌，呃抱歉让各位股东受惊了，但同时呢也是给各位投资者一个上车的机会啊，所以我们呢就是想那个呃呃照顾到这个整个市场的情绪。我们想今天中午请周董过来先给大家打个招呼，然后我我再来给大家做一个详细的汇报，然后看看呃把最近的这个经营的情况给大家做个汇报啊。 那么下面请请周总呃呃给大家打个招呼。好的，谢谢啊。 00:02:35 那个江南，呃，大家好，我是周群飞。如果啊今天的股价给大家造成了影响的话，呃，我想你们有一些疑问的需要问的话，可以问我跟江南，因为我在路上可能会信号不太好。我。喂？听得到吗？对了，70多对，要要要要不那个呃，瑞金，你先代表大家先问一个问题吧。呃好的好的。呃首先啊这个因为临近呃二季度整个经营这个这个这样一个刚结束嘛，呃想问一下，目前我们整体的公司，一个包括在传统的消费电子以及一些新兴发展业务，像玻璃盘片玻璃底板，还有苹果啊这些这些业务上的一个整体进展情况啊。 00:03:37 都呃呃是这样，大家都知道一般啊那个三四季度是我们行业比较旺的季节了。然后现在传统的产业都是全面在推进，因为今年参与的新项目也比较多，呃那个呃一切的进展都很顺利。嗯，然后那个新的产品呢也都是跟客户在很紧密的接触。然后我们现在很多做技术的人员都已经出到各个国家，跟客户很密切的交流，有的要签那个NDA a的，有的要签Moou ou的。反正一切都在我们的计划之内， 00:04:21嗯， 00:04:22 在上周六上周日呢，我们内部也呃召集了那个所有的技术的市场啊，内部运营的管理层一起开了两天整整两天的战略会。 00:04:37 呃，我们推荐了12个新兴领域的项目。呃，大家都非常的兴奋，也都呃项目都真的认领。因为在我们公司就是新项目就是要建新团队，然后那个大家看好这个项目，他就会很积极来认领。所以我们项目都全部认领完了，大家也都组织了自己的小分队，很积极地跟客人在对应。 00:05:09 哎，周总，我们也看到了前面呃在国宴上啊，您是以C位出镜，然后也看到您左右都是那个海外科技巨头的这个龙头公司的掌门人。你想跟您请教一下，我们最近在业务就是这个龙头客户业务进展上面啊，比如说一些新兴业务的这个展业上面有什么新的进展吗？呃。 其实我相信我们江南总也跟你们讲了，但是因为我是签那个保密协议的人，不大方便直接在这种会议上回答你们的问题。呃，我们公司的这个运营情况，呃，江老是非常清楚的。嗯，反正就是客户他们有的项目我们都会介入。 00:05:57 呃那个这样我我我来回答一下哈，就是首先呢就是呃我们的这个基本的业务情况运行都非常的顺利，然后而且整个呃呃目前的这个进展都是非常顺利的，没有任何的这种利空的因素，然后也没有出现surprise，呃这一点请大家放心。呃， 00:06:21 其次呢就是最近大家也看到，就是在呃消费电子领域还是出现了一些非常积极的令人振奋的消息，比如说这个折叠机的这个按期的这个这个量产，那么这些我们都是深度参与在其中。那么呃与此同时呢，就是围绕着明年的这个新的增长点，呃那么现在其实基本上都已经确定了，就相关的这个呃业务和增长点都已经确定了。呃那么另外呢，就是针对刚才我们周总介绍的这个有12个新的这个发展方向。呃既既涵盖了像刚才瑞吉总说到的玻璃硬盘玻璃基板，呃，也涵盖了这个像服务器相关， 00:07:09 那么我们是把它这个分类成两大类，一个是这个围绕着算力侧，那么一类是围绕着端侧。那么围绕这算力测呢，我们其实现在呃也有跟大家通报这个跟原石的这个进度。与此同时，这个在原石的这个服务器以及液冷的基础上，我们做了呃很多新的拓展，比如说呃像CDU u机柜的这个拓展，然后以及像柜内的光通信领域的拓展。 00:07:45 那么所以大家也看到我们也最近也官宣了，就是呃跟同声的这个的的收购， 00:07:52 那么接下来呢，在呃整个光纤领域，我们的目标是打通从光棒到光纤到光缆到连接，就整个一体的这个垂直整合。那么呃直接面向终端客户，那么现在也是一个非常好的一个时机，所以我们现在最近都非常忙，都在紧锣密鼓地在整整合，那么呃在顺利测呢我们。 00:08:20 而还布局了像这个SSD的呃固态硬盘，今年的出货量应该也是相当的可观。那么呃以及这个更呃新一点的，比如说HDD的玻璃硬盘，那么这一块呢我们是全球应该第二家拿到这 个大客户订单的。呃，那么今年是已经在小批量购货了，然后围绕着明年的更大的订单，现在正在呃商务谈判，呃这个近期应该也会呃落落地下来。那么呃玻璃基本这一块我们的进度也非常快， 00:08:58 然后一个是配合呃北美，一个是配合配合韩国以及国内的这个头部客户在做相关的验证。那么呃，最快的是像我们22层的这个玻璃基板，这个已经官宣过，就是配合韩国客户已经完成验证了。那么呃，这块我们预计说应该要明年才能看到这个。 00:09:22 具体的这个量产，但是呢，这个如果一旦是量产的话，应该来说还是会改变整个半导体的格局，是一个非常大的一个事件。呃，在算力测呢，我们现在是目前有这些布局，那么未来呢还会有新的拓展，比如说在呃跟半导体这个相关的一些领域，包括是设备管都会有一些新的拓展，到时候我们有进度会随时跟大家报告。 00:09:50 在端侧的话，呃，大家也都知道，就是明年的这个这个产品。会有了很多新的变化，包括北美的一些新的这种AI头部客户，那么也开始向硬件的领域去去拓展，那么这些我们都深度参与在其中。呃， 00:10:11 尤其值得高兴的是，这个像呃AI眼镜这一块，今年我们的出货量应该会会稳居在行业的这个前列。那么尤其是带显示功能的眼镜，应该我们今年的出货量应该是算是行业的头部。呃，那么此外呢，就是在眼镜方面我们也在持续地开拓新的客户、新的产品品类，然后呃新的这种呃设计，然后我们都深度参与在里头。呃， 00:10:41 此外呢，就是在具身智能领域，我们今年的出货量应该还是会继续保持行业的这个前列的位置。呃，一个是配合北美客户的这个呃开发，其次呢就是国内的这个客户，尤其是今年的亮点是这个垂直领域的行业客户会会这个增长会非常大，然后包括了像农业方面的机器人的应用。呃包括这个呃矿山呃这个挖掘方面的机器人应用，以及像这种呃安检巡逻啊这些方面呃的机器人应用，都会有一个一个比较大的一个增长，应该来说这个也是今年聚身智能的一个一个亮点。 00:11:28 呃，那么我就先汇报到这里啊，然后呃，因为我们周总呢，他接下来他呃还要见那个客户。刚才我是临时请示他，然后把他拉过来，所以那要不周总您跟大家呃再问候一下，然后您就先去忙见客户。嗯，好的。嗯，那个希望各位老师持续的支持我们南思发展，我们会非常努力地把每一个项目呃落实到实处，然后用我们的业绩来回报各位支持我们南师发展的老师们。谢谢各位。啊，好的，感谢周总的宝贵时间。嗯嗯，好，再见。好，嗯好，有总学再见江南总。 00:12:17 接下来想跟您请教一下，就是我们看到啊，其实蓝思在上半年做了非常多的这个垂直领域的整合，包括横向的整合。呃，就是包括但不限于可能我们同城光电，然后像原石科技，包括像我们呃在港股收的这个聚成。呃，想问一下目前我们整体的一个这个整合进度，包括后续的一个呃，在这个呃收并购这块儿一个节奏大概是什么样的一个情况，所以想跟您请您跟投资者们分享一下，呃。 00:12:43 好的，我我们的这个整个呃整合主要是聚焦在三个领域，一个是能够获取新的市场机会，比如说像原石这种，能够直接就它有那个呃北美大客户的RBL和A，B L可以直接呃进入客户供应链。第二类呢是可以进入新的领域，比如说像投身光电这种，就是可以进入我们之前一直想进入的空心光纤，这也是未来的这个。呃，这个柜内通信的这个主流发展方向就是空心光纤这一块儿，所以接下来我们会呃从光棒呃环节打通了以后，然后会在空信光纤方面会做更大的这种呃发力。 00:13:32 第三类呢就是向新技术去去拓展。呃比如说，我们最近还在呃策划一些，这个一些新的一些呃呃资本层面的一些一些并购和投资，然后能够获取新的技术专利，然后呃那么呃此外呢，其实呃还有一点就是针对明年的大客户，北美大客户的这种需求的这个快速增长。尤其是三大领域，一个是折叠机，折叠机今年其实1000万部，我们预计是远远满足不了市场需求，应该会今年会非常紧俏，但是到明年扩展到3000万部。也未必够，所以这样的话，对于我们来说是能相相当于在明年的今年基础上还要再翻番，因为我们至少是一购嘛，一共至少是7成以上份额。 00:14:27 那么其次就是3D玻璃明年大规模的应用，所以今年呃在这一块儿的扩产的任务也比较重，但是我们已经基本上完成任务了，包括厂房的建设也好，还有设备的采购，现在都在紧锣密鼓地呃推进。呃，第三块呢，就是呃碳呃钛金属的这个这个应用。那么呃钛框呢，我们从去年开始已经开始在做这个呃手表的这个钛框，那么明年会全面进入那个手机的那个太重况，所以这样的话也是对我们的这个产能。提出了更大的要求，那么所以我们今年一些并购也是考虑到这个因素，所以在呃在扩大产能方面，包括国内的产能和海外对越南的产能都已经做了一些布局。 00:15:20 呃总体来说这些呃这些项目进展都非常顺利。 00:15:25 但是其中比较大的一些项目，比如说像聚腾还有原石这种，它是一个是需要经过国家的反垄断和ODI I的审批，另外呢呃在这种审计和评估上的这种程序比较多。所以呢就是呃整个进度我们认为已经推进得很快了，但是可能离呃大家的期望可能是不是还有一定的差距，所以我们现在也会继续加快努力，然后尤其是呃对原石的话，我们因为在。呃，审计和评估没有结束的前前提下，但是我们又需要尽快地去拉订单，呃，尽快地让客户审厂。所以我们采取了一个分步走的一个措施，就先增资入股进去，然后呃，等这个审计和评估完成了以后，再全面的把剩余股份收下来。 00:16:20 所以呃，所以呢，这些动作都是为了加快进度，就是为了能够尽快地把今年的这个目标的订单，化成我们的财报上的这个真实数据。所以呃虽然说可能这段时间可能呃实际上跟大家交流的东西不多，但是呢请大家相信我们都在呃各各条线都在加快努力，然后应该来说不会太晚，就是在在最近这一段时间也会密集地把这个相关的成果跟大家报告。 00:16:57 谢谢。好的，好的。呃，谢谢江南总。呃，会议小助理，麻烦把那个呃看看线上的投资者，包括网络端参会的客用户客户有没有这个要想跟江南总请教的问题，对。大家好，如需提问，电话端的参会者请先按话机上的星号键，再按数字1，网络端的参会者，您可以在直播