天风电子长期看好晶圆代工厂有望价值重估晶圆厂将持续成
AI需求旺盛，推动全球先进制程产能&成熟制程产能持续吃进，先进代工&成熟代工均持续涨价，我们看好这一轮AI产业浪潮下，晶圆代工厂的价值重估！！！—台积电计划于下半年再度上调3纳米制程报价，涨幅最高达15%，明年可能进一步上涨5%至10%；—联电宣布，2026年下半年将展开选择性涨价，2027年将更全面与客户就价格调整进行商议；—中芯国际今年明年分别涨价15%，华虹今年涨价10-15%，晶合集成3月涨价10%，6月将再涨10%，成熟制程全面紧缺；—我们判断这一轮AI产业浪潮带动的芯片需求增长将持续虹吸全球先进&成熟代工产能，量价齐升逻辑将推动晶圆厂的价值重估，持续坚定看好中芯国际 华虹半导体 晶合集成 燕东微
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