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海川智能-交流要点梳理20260710 20260710

2026-07-10 未知机构 喜马拉雅
报告封面

1.目前现有炉房可以支撑千台级别的扩张，到8月就有300台炉子，产能上阶段性是国内前三，接下来扩张速度上会维持在国内头部的水平。良率水平也是第一梯队（炉子，晶体都是自己干的，良率很高） 2.通美最近几天已经涨价，现场询问了信越（通美的客户）的采购，涨价到4000/片以上，行业上半年缺货没发生的核心原因是通美25年限制出口挤压了一部份库存，随着通美库存消耗，下一阶段涨价将会加速。 3.国内头部客户已有通过验证的，其他客户都在送样中，已经有批量订单，上产能即可快速出货。 4.产能：每台炉子月产量差不多60片（3寸），整体明年产能可以对应20亿利润往上（不考虑涨价），如果参考通美卖到4000，整体利润超过30亿。

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