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产能与扩张:现有炉房可支撑千台级别扩张,8月将达300台炉子,阶段性产能居国内前三,未来扩张速度将维持国内头部水平。公司自产炉子和晶体,良率处于第一梯队。
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行业涨价趋势:通美近期已涨价至4000元/片以上,核心原因是通美2025年限制出口挤压了部分库存。随着库存消耗,行业下一阶段涨价将加速。
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客户验证与订单:国内头部客户已通过验证,其他客户处于送样阶段,已有批量订单,产能上产即可快速出货。
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产能与利润预测:每台炉子月产量约60片(3寸),明年整体产能可对应20亿利润(不考虑涨价);若参考通美4000元/片售价,整体利润将超预期。