昨晚美股光互联板块走强,Lumentum涨超11%,Coherent涨超3%,Marvell涨超4%,康宁涨超4%。主要事件包括MetaCEO扎克伯格表示需要大量计算能力,Meta新增130亿加元投资加拿大阿尔伯塔省建设1GW数据中心。光通信龙头业绩指引持续走高:Lumentum披露InP产能再增50%,1.6T光模块交付第一梯队,OCS签下数十亿美元多年期协议,CPO已商业化出货;Coherent数据中心订单已排至2028年;AAOI将全年营收指引上调至超11亿美元。产业链高景气度持续验证。