昨晚美股光互联板块走强,Lumentum涨超9%,Coherent涨超11%,Marvell涨超6%,康宁涨超6%。主要事件包括英伟达宣布其面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署,CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。
光通信龙头业绩指引持续走高:Lumentum披露InP产能再增50%,1.6T光模块交付第一梯队,OCS签下数十亿美元多年期协议,CPO已商业化出货;Coherent数据中心订单已排至2028年;AAOI将全年营收指引上调至超11亿美元。