中泰通信合盛光棒技术负责人直面市场今日调研反馈大超预期

[玫瑰]核心要点1：光棒负责人行业经历30余年，过去从业于住友，国内前二企业。曾带团队在不同企业4次成功的研发出过D/A1/A2等。光棒团队组建完毕，从业均超过15年，具备技术、设备、调试、产品、客户全链条能力。人是最重要的，我们一贯的观点！ [玫瑰]核心要点2：设备签约在即，管理层近日将飞往海外签约设备，并同步调试设备，第一批年底前到货量产300吨，后续每三周交付设备250吨（交付一批即调试一批），产能于27年6月爬坡至第一期1500吨。设备一直在对接，团队同步调试，大大缩短进程！ [玫瑰]核心要点3：内部测算，公司光棒整体成本相较于行业低10%-15%，光棒将成为未来公司业绩利润释放的增长极。厂房为原主业洁净室改造，环评、消防等要求均高于光棒。下游客户均已摸排对接，光纤产品验证经ITU PK设备检测即可全球公认。 [太阳]合盛短期能做出来，是因为去年底公司和团队、设备就已经开始对接，事情推进了大半年，并非近期的事情。且改造的厂房本身就符合要求，各环节同步进行更是缩短了周期。但这并不代表全行业扩产就是这样。还是建议各位实地调研下合盛，自有判断。 建议：展望未来，供需缺口依然存在，A1下半年涨价是很大概率的事情。关注回调后的光纤板块及具有自身阿尔法和超预期进展的合盛。