市场板块阵型表现为进攻型板块以国产链(服务器、交换机、半导体设备、国产算力等)和海外链(CPO、存储等)为主,目前暂无防御型板块。
9:30-10:00,受韩国和全A指数回落影响,AI科技中的海外链CPO/PCB等板块出现回落,而国产链表现强势。
10:00-11:30,海外链主动修复,国产链继续加强扩散,带动全市场共振修复。
上午市场整体呈现先补跌后共振修复的走势。
具体来看国产链内部结构:
- 服务器:浪潮信息(先锋),紫光股份(中军)
- 交换机:星网锐捷(人气高度),盛科通信,锐捷网络,紫光股份,中兴通讯
- 国产算力芯片:寒武纪,海光信息
- 半导体:中芯国际,华宏红力,半导体设备
目前国产链板块表现最强,随着中军紫光股份的回封,板块整体走势持续强化。