市场情绪周期定位:情绪主升初期
- 情绪拐点:昨天下午国产链带动市场共振修复,尾盘市场情绪出现否极泰来,迎来情绪拐点。
- 市场核心:半导体和服务器(国内算力超节点)昨晚美股整体修复,主要跟随A股修复。
- 产业重要事件:
- Meta算力投资:Meta计划今年部署7GW计算基础设施,并计划2027年翻倍,预计今年AI基础设施投入1450亿美元。此举打破海外算力过剩担忧,证实Meta算力需求旺盛,之前关于Meta算力出租的非理性利空叙事被证实。
- NPO加速:具体在盘前产业增量中解读。
- 结论:市场情绪进入主升初期,核心逻辑支撑稳固,Meta算力投资反转利空叙事,为市场修复提供重要支撑。