银河汽车电子功率半导体及汽车出口产业链后市展望

2026-07-08 未知机构 Yàng

本次会议围绕五大赛道投资机会展开：

一、功率半导体：预计2025年四季度启动景气周期，2026年二季度上游厂商普遍涨价10%-20%，英飞凌累计涨幅超30%。需求由海外IDC建设、碳化硅主驱渗透、上游材料国产替代驱动。推荐扬杰科技等标的。

二、先进封装：CoW/CoWoS产能紧张，检测设备商维维特科技2026年业务量同比增长3倍，相关厂商已启动提价扩产。

三、汽车出海：预计2026年出口达1000万辆，同比增33%，海外单车利润为国内2-3倍。推荐吉利汽车、比亚迪。

四、特斯拉人形机器人：预计2026年量产加速，7月24日Q2业绩会或发布官方指引。推荐拓普集团等标的。

五、固态氧化物燃料电池：受益AI电力缺口，潍柴动力掌握上游技术，预计2026年二季度上游厂商普遍涨价10%-20%，英飞凌累计涨幅超30%。推荐扬杰科技等标的。

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