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西部机械 中科飞测设备订单高增长
2026-07-08
未知机构
SaintL
核心观点与关键数据
订单增长预期
:不考虑明场新品放量,公司此前70%的订单敞口今年有望翻倍增长;其余30%订单中,20%来自先进逻辑,10%来自成熟工艺。大客户处友商明场进展不顺,公司明场订单有望超预期。乐观看今年订单达65-70亿,明年保守预计120-130亿。
公司质地
:公司明场产品进展显著,确立国产量检测老大地位,市场认知从怀疑到与XKL平分秋色,再到目前领先友商,得益于优秀的技术积累和市场开拓能力。
盈利能力
:二季度毛利率有望随产品结构优化而提升,未来订单持续增长将进一步提升盈利表现。
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