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红包 江西铜业 Q2业绩大超预期 年化PE仅6.6倍

2026-07-09 未知机构 路仁假
报告封面

玫瑰上半年预计实现归母利润75.5-85.0亿，扣非归母76.3-85.8亿。预计Q2单季度归母净利中值52.1亿，环比+23.9亿；扣非归母49.8亿，环比+18.5亿。 玫瑰我们测算，环比口径产品价格变动贡献业绩增量12.4亿。 👉按照单季度1.2吨金，Q2降价0.98亿/吨，贡献业绩增量-1.23亿； 5👉万吨铜，Q2涨价0.2万/吨，贡献业绩增量1亿； 175👉万吨硫酸，Q2涨价650元/吨，贡献业绩增量11.4亿； 0.2👉万吨钼，Q2涨价6万/吨，贡献业绩增量1.2亿。 玫瑰此外，Q1产生资产减值损失14.8亿，可能对环比业绩也有一定贡献。 玫瑰近期子公司江铜铜箔（持股70%）HVLP-3通过台光认证，我们近期调研整体进展还是非常超预期，三代单月出货已经达到100吨，四五代产品也在储备。公司深耕铜箔行业20年，技术积累和客户储备都处于行业领先水平。目前锂电铜箔产能6.5万吨，PCB铜箔3.5万吨，规划扩产至5万吨。 国盛欢迎交流~

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