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行业研究公司研究宏观策略财报招股书会议纪要Token低空经济十五五AIGC大模型

华泰计算机软硬跷跷板行情持续看好低位中报绩优标的反

2026-07-08 未知机构 HEE
报告封面

��【美股更新】 β端：资金低位避险，7月份美股科技股整体呈现宽幅震荡走势（分子端无财报催化，分母端宏观环境不利），最近几大CSP厂商、IGV逆势走强，本质是资金选择低位避险；α端：强业绩板块领涨，网络安全公司下游预算走强，业绩高预期带动股价持续走强； ��【A股判断】 我们认为，A股预计呈现出类似的走势，算力β受美股科技股影响较大（但走势相对更强），算力和低位板块（创新药、软件、券商等）基本跷跷板走势。短期市场主要还是围绕中报预告展开，中期业绩预期强+低位 会是更优选择。 ��【核心标的】 港股： 迅策（26H1收入倍数增长+低位+解禁影响消除）、迈富时（26H1收入高增+低位）、fanshi(26H1收入高增+低位+token业务高增)、金蝶（26H1收入超预期，扭亏为盈）、fanshi、金山云； A股： 深信服、网宿科技、合合信息等；算租板块--协创/宏景/智微/利通等（中报预计倍数增长）；#文字观点

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