华泰计算机 软硬 跷跷板 行情持续 看好低位 中报绩优标的反弹行情

【华泰计算机】软硬“跷跷板”行情持续，看好低位 中报绩优标的反弹行情➕【美股更新】#β端：资金低位避险，7月份美股科技股整体呈现宽幅震荡走势（分子端无财报催化，分母端宏观环境不利），最近几大CSP厂商、IGV逆势走强，本质是资金选择低位避险；#α端：强业绩板块领涨，网络安全公司下游预算走强，业绩高预期带动股价持续走强；【A股判断】我们认为，A股预计呈现出类似的走势，算力β受美股科技股影响较大（但走势相对更强），算力和低位板块（创新药、软件、券商等）基本跷跷板走势。短期市场主要还是围绕中报预告展开，#中期业绩预期强+低位 会是更优选择。【核心标的】#港股： 迅策（26H1收入倍数增长+低位+解禁影响消除）、迈富时（26H1收入高增+低位）、fanshi(26H1收入高增+低位+token业务高增)、金蝶（26H1收入超预期，扭亏为盈）、fanshi 、金山云；#A股： 深信服、网宿科技、合合信息等；算租板块--协创/宏景/智微/利通等（中报预计倍数增长）；☎️
华泰计算机 郭雅丽/范昳蕊/袁泽世/岳铂雄/王浩天/徐诚伟