亚马逊美股招股说明书(2026-07-08版)

亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）正发行7.5亿美元的2029年到期浮动利率票据（“浮动利率票据”），35亿美元的2029年到期4.600%利率票据（“2029年票据”），42.5亿美元的2031年到期4.800%利率票据（“2031年票据”），30亿美元的2033年到期5.100%利率票据（“2033年票据”），45亿美元的2036年到期5.300%利率票据（“2036年票据”），27.5亿美元的2046年到期6.000%利率票据（“2046年票据”），40亿美元的2056年到期6.100%利率票据（“2056年票据”），以及22.5亿美元的2066年到期6.250%利率票据（“2066年票据”）（与2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据和2056年票据共同构成“固定利率票据”）。浮动利率票据与固定利率票据统称为“票据”。浮动利率票据将按等于本定义中定义的复合SOFR（Compounded SOFR）的浮动利率计息，每季度重置一次，每年加收0.58%。2029年票据将以每年4.600%的利率计息。2031年票据将以每年4.800%的利率计息。2033年票据将以每年5.100%的利率计息。2036年票据将以每年5.300%的利率计息。2046年票据将以每年6.000%的利率计息。2056年票据将以每年6.100%的利率计息。2066年票据将以每年6.250%的利率计息。我们将自2026年10月9日起，于每年1月9日、4月9日、7月9日和10月9日向浮动利率票据支付利息。我们将自2027年1月9日起，于每年1月9日和7月9日向固定利率票据支付利息。浮动利率票据将于2029年7月9日到期。2029年票据将于2029年7月9日到期。2031年票据将于2031年7月9日到期。2033年票据将于2033年7月9日到期。2036年票据将于2036年7月9日到期。2046年票据将于2046年7月9日到期。2056年票据将于2056年7月9日到期。2066年票据将于2066年7月9日到期。 我们可以在任何时候，以“债券说明—固定利率债券的optional赎回”部分所述的适用赎回价格，赎回任何固定利率债券系列的全部或部分。浮动利率债券在到期前不可赎回。这些债券是优先无担保债务，其信用等级将与其他四种在外的优先无担保债务相同。这些债券没有设立偿债基金。这些债券目前未在任何证券交易所上市，也预计不会在任何自动做市商报价系统上市。 我们及承销商均未授权任何人向您提供任何额外的信息或任何与本文包含或通过参考纳入本文、随附的招股说明书以及与此发行相关的任何自由书写招股说明书所包含的内容不同的信息。我们对他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承担责任，亦不对此提供任何保证。我们及承销商均未在任何提供不被允许的司法管辖区提供这些证券的购买要约或招徕购买这些证券的要约。本文包含或通过参考纳入本文的信息仅限于本文签署之日有效，除非信息本身明确表明适用另一日期。 除非另有说明或上下文另有要求，本补充招股说明书及随附的招股说明书中提及的“公司”、“亚马逊”、“我们”、“我们”和“我们的”均指亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）及其合并子公司。 关于此前景补充说明 本文件分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次票据发行的特定条款，并补充及更新了随附招股说明书中所包含的信息以及被引用并纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的文件中的信息。第二部分，随附招股说明书，提供了关于我们以及我们在 shelf registration statement（注册豁免）下可能不时提供的证券的更一般信息，其中一些信息可能不适用于本次票据发行。如果随附招股说明书中对本次票据发行的描述与本招股说明书补充文件中的描述不同，您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。 在决定是否投资本招股说明书补充文件所提供的票据之前，您应当阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中通过引用而纳入的文件，以及与本发行相关的任何自由书写招股说明书。 您不应将本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。就购买本招股说明书补充文件所提供的任何票据，您应就法律、税务、业务、财务及相关事宜咨询您的律师、会计师和其他顾问。 您可以在此处找到更多信息 我们根据10-K表格提交年度报告，根据10-Q表格提交季度报告，根据8-K表格提交当前报告，以及提交委托投票说明书和信息说明书，还根据交易所法案第13(a)条、第14条和第15(d)条的规定提交已提交或提供的报告的修正案。美国证券交易委员会（SEC）在其www.sec.gov网站上维护了一个包含报告、委托投票说明书和信息说明书的网站，以及其他有关亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）和其他向SEC电子提交文件的公司的信息。我们的定期报告、当前报告和委托投票说明书可在我们的网站amazon.com/ir上免费获取。我们对此互联网地址的引用仅为提供信息，在任何情况下均不应被视为将此互联网地址包含的信息或可通过此互联网地址获取的信息纳入本招股说明书补充文件。 FORWARD-LOOKING STATEMENTS 本补充招股说明书、随附的招股说明书以及本补充招股说明书或随附的招股说明书中引用的文件均包含《1995年私人证券诉讼改革法》中所定义的前瞻性陈述。除历史事实陈述外，本补充招股说明书或随附的招股说明书中作出的或引用的关于指引、行业前景或未来经营成果或财务状况的所有陈述均为前瞻性陈述。我们使用诸如预期、相信、预计、未来、意图以及类似词语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期，并且本质上具有不确定性。实际结果和结果可能因各种原因而出现实质性差异，包括但不限于：外汇汇率和能源价格的波动、全球经济状况的变化、关税和贸易政策、资源和供应的波动（包括内存芯片）、客户需求和支出、通货膨胀、利率、区域劳动力市场限制、全球性事件、互联网、在线商务、云服务以及新兴技术的增长率、亚马逊公司对新商业机会的投资金额及投资时间、向客户销售的产品和服务组合、来自产品与服务的净销售额组合、我们应缴纳的所得税或其他税款的程度、竞争、增长管理、经营结果的潜在波动、国际增长和扩张、索赔、诉讼、政府调查及其他诉讼程序的结果、履行、分拣、交付和数据中心优化、库存管理风险、需求变动、我们进入、维持和发展商业协议的程度、拟议和完成的收购和战略交易、支付风险以及履行处理能力和生产率的风险。此外，全球经济和地缘政治状况以及额外的或未预料到的环境、发展或事件可能引发或放大许多此类风险。这些风险和不确定性，以及可能导致我们的实际结果与管理层预期产生重大差异的其他风险和不确定性，在截至2026年3月31日的季度报告10-Q表格的“第二部分第1项——风险因素”中进行了更详细的描述。尽管我们相信我们的计划和假设是审慎的，但无法保证前瞻性陈述中提出的任何目标或计划能够实现或将会实现，并且读者被警告不要过度依赖此类陈述，因为它们仅就其作出之日而言。尽管我们没有义务修订或更新任何前瞻性陈述（无论是由新信息、未来事件或其他原因引起的），除非法律要求，但建议您查阅我们在SEC提交的10-K年度报告、10-Q季度报告和8-K当前报告中作出的任何额外披露。参见“您可以在哪里找到更多信息”。 摘要 您应连同整个招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及通过引用纳入的文件（包括我们的合并财务报表及相关注释）一起阅读本摘要。您应仔细考虑，诸事之中，本招股说明书补充文件中“风险因素”、我们2026年3月31日季度报告（10-Q表），该报告通过引用纳入本文、其他通过引用纳入的文件，以及我们随后向SEC提交的其他文件中讨论的事项。 关于亚马逊 我们致力于成为地球上最以客户为中心的公司。我们遵循四大原则：以客户为中心而非以竞争对手为中心、对创新的热情、对运营卓越的承诺以及长远思维。在我们的每个业务领域，我们都服务于主要客户群体，包括消费者、卖家、开发者、企业、内容创作者、广告商和员工。 我们将业务运营划分为三个板块：北美、国际和亚马逊网络服务（“AWS”）。这些板块反映了公司评估其业务绩效和管理运营的方式。 消费者 我们通过线上和实体店服务消费者，并专注于商品选择、价格和便利性。我们设计商店，以使我们和第三方能够在数十个产品类别中销售数亿种独特商品。顾客通过我们的网站、移动应用、Alexa、设备、流媒体以及亲自到访我们的实体店来获取我们的商品。我们还制造和销售电子设备，包括Kindle、Fire平板电脑、Fire电视、Echo、Ring、Blink和eero，并开发和制作媒体内容。我们致力于为顾客提供低价、快速免费配送、易于使用的功能以及及时的客户服务。此外，我们还提供亚马逊Prime等订阅服务，这是一项会员计划，包括对数千万件商品的快速免费配送、获奖电影和剧集的观看权限、现场体育赛事以及其他权益。 我们通过多种方式履行客户订单，包括：我们运营的北美和国际履行网络；在某些国家的联合采购和外包安排；数字交付；以及通过我们的实体店铺。我们在全球运营客户服务中心，这些中心通过联合采购安排得到补充。 卖家 我们提供一系列帮助卖家发展业务、在我们的商店销售产品以及使用我们的服务完成订单的项目。在这些交易中，我们并非记录卖家。我们通过卖家项目赚取固定费用、销售额的百分比、每单位活动费、利息或其组合。 开发者和企业 我们通过亚马逊云科技（AWS）为各种规模的开发者和企业提供服务，包括初创公司、政府机构和学术机构。亚马逊云科技提供广泛的按需技术服务，涵盖计算、存储、数据库、分析、人工智能和机器学习以及其他服务。 内容创作者 我们提供平台，让作者、独立出版商、音乐家、电影制作人、Twitch 流媒体主、技能与应用开发者及其他用户能够发布和销售内容。 广告商 我们通过诸如推广广告、展示广告和视频广告等计划，为卖家、供应商、出版商、作者及其他用户提供广告服务。 风险因素 投资票据涉及风险。在决定是否投资票据之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件中题为“风险因素”的部分，该部分从第S-7页开始，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中包含或通过参考纳入的其他风险因素和其他信息。 风险因素 投资票据涉及一定风险。除了本补充文件及随附招股书中包含或参照纳入的其他信息外，您在决定投资票据是否适合您之前，应仔细阅读以下关于风险的风险讨论。此外，在投资票据之前，您应仔细考虑我们于2026年3月31日结束的季度报告（10-Q表格）中“风险因素”标题下列出的其他风险、不确定性和假设。 除上述与本公司相关的风险外，以下是与票据投资相关的额外风险。 笔记在结构上从属于我们子公司的债务和其他负债。 本票据是亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）的专属义务，而非我们任何子公司的义务。我们的业务运营主要通过我们的子公司进行，这些子公司是独立的法律实体，无义务支付票据项下应付款项或为此提供任何资金，无论是通过股息、贷款或其他支付方式。除我们作为对子公司拥有受认可债权人的债权人外，我们子公司的所有债权人（包括贸易债权人）就此类子公司的资产提出的债权，将优先于我们的债权（因此也优先于我们的债权人，包括票据持有人）的利益。因此，本票据在结构上将劣后于我们子公司及我们未来可能收购或设立的任何子公司的所有负债，包括在担保循环信贷额度项下的贷款人，以及在担保债务价值范围内就此类债务提供担保的任何额外担保债务的债权人。 funds to fulfill our obligations under the notes.笔记受任何有担保债权人的优先债权主张约束，如果发生违约，我们可能没有足够的 本票据属于我方无担保的普通债务，与不时存在的其他无担保优先债务具有同等清偿顺序。管理本票据及我方现有未到期优先票据的契约，以及管理我方其他债务的协议，允许我方及我方子公司承担额