亚马逊美股招股说明书(2026-07-08版)

Amazon.com, Inc. 将发行总额为 750,000,000,000 美元的浮动利率票据和 3,500,000,000 美元的 4.600% 固定利率票据，到期日均为 2029 年。此外，还将发行 4.800% 固定利率票据（2031 年到期，总额 4,250,000,000 美元）、5.100% 固定利率票据（2033 年到期，总额 3,000,000,000 美元）、5.300% 固定利率票据（2036 年到期，总额 4,500,000,000 美元）、6.000% 固定利率票据（2046 年到期，总额 2,750,000,000 美元）、6.100% 固定利率票据（2056 年到期，总额 4,000,000,000 美元）和 6.250% 固定利率票据（2066 年到期，总额 2,250,000,000 美元）。浮动利率票据的利率为 Compounded SOFR 加上 0.58%，而固定利率票据的利率则分别为 4.600%、4.800%、5.100%、5.300%、6.000%、6.100% 和 6.250%。所有票据均为到期前不可赎回的浮动利率票据，而固定利率票据则可在到期前任何时候以特定价格赎回。发行所得将用于一般企业用途，包括偿还债务、收购、投资、营运资金、子公司投资、资本支出和回购普通股。