【东方家电】视源股份(002841)涨停点评0707公司26年业绩预期上调至25亿元,+150%以上,估值中枢20x,今年可看到500市值。业绩持续性强,经常性业绩(刨除存储涨价利好)27年也可看到15-18亿元。视源昨日发业绩预告,大超预期。26H1收入+35%左右,26H1归母净利润14.5~16.5亿元,同比+265%~+315%;扣非归母净利8.5-10.5亿元,同比+200%~+270%。1)非经损益5亿元:公司作为广东新未来基金LP,投资联讯仪器(688808)上市,公允价值变动5.22亿元。2)TV板卡、家电控制器业务大幅增长:公司早期战略囤积电子配件,存储芯片涨价周期下提价顺利