进入中报窗口期电子布业绩确定高增抛开扰动声音重视产业趋

[礼物]#下游CCL订单饱满，#涨价传导顺畅：5月27号建滔ccl提价10%，价格已经超过了21年高点；6月16日，建滔积层板再次发布涨价函，宣布自即日起，对所有厚度的FR-4覆铜板及PP半固化片产品统一上调15%，涨价提速，当前覆铜板厂订单维持1-1.5个月，订单持续饱满，上下游产业链提价传导顺畅，高景气度无虞。 [礼物]#电子布供需持续紧张，#中报业绩确定性高增：6月1日，7628电子布提价0.7毛/米，相较于前几个月提速了（之前提价0.5元/米），当前行业库存持续低位，下游需求旺盛，订单处于每月一议的阶段，各布种涨价传导顺畅，我们认为，此轮7628电子布价格大概率会站上10元/米；供给来看，产能扩产进度比较平稳，到年底二代布还是维持紧平衡，T布供需紧张预计到明年底，丰田织布机月产100台要持续要明年中才能扩产到200台，整体还是供给偏紧的态势；进去中报窗口期，电子布企业业绩确定高增（各企业中报情况欢迎交流）。 [礼物]重点推荐（粗纱+7628电子布全球龙头，业绩确定性最强），关注（二代布、LOW-CET出货逐步增加，有预期差）、（树脂-玻纤-玻纤制品一体化优势，26年高模量产品放量）、（一二代布、LOW-CET、Q布品类最齐全）、（主要产品为特种布，LOW-CTE出货量最大）等。