国盛电子东山精密多家新客户进展顺利继续强call
玫瑰索尔思已打入多家北美一线龙头客户，新客户进展十分顺利！meta订单也从未下修，需求仍旧旺盛！我们重申东山精密做为唯一一家光芯片+光模块的龙图公司，扩产后产能预期超过北美龙头。同时布局eml+cw，光芯片净利润率预期高达50%以上。光模块利润率30％以上，在手订单充沛，CPO也已经拿到北美客户订单。 索尔思投资12亿美元（自筹资金），提升索尔思光电高端光芯片、光模块产能规模，满足下游客户中长期采购需求。 👉🏻【光芯片产能规划】英伟达反馈2028年产能不足，此前的10亿颗扩张到20亿颗，叠加lumentum、coherent、AWS等新客户需求。 👉🏻【光模块产能规划】2500W只扩到3500W只以上，每个月都有加单。 玫瑰目前较同行业其他光芯片公司明年估值只有十几倍PE，回调就是黄金机遇！继续强call!
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